データセンターのモジュール化：AI対応電源への最速の道
モジュール化は、データセンターの展開時間を30%～60%短縮し、電気技師不足を緩和できます。しかし、その最大の経済的影響は、統合モジュールの販売へと価値がシフトすることです。従来の30ヶ月の建設スケジュールを半分にすることで、1ギガワット（GW）の容量は、追加の9億米ドルの正味現在価値（NPV）を生み出すことができ、そのうち電気OEMが20%以上を獲得します。AIのコンピューティングへの欲求は、グリッドを待つことはありません。建設現場も待つことはできません。工場でプレハブ化された「パワーボックス」と「ITボックス」が、市場への最速のルートです。
モジュール化が突然、非常に求められるようになった
米国のグリッド相互接続のタイムラインは、1.5年から5年以上まで伸びています。待つことができない開発者は、ますますメーターの後ろの独自の電源を構築しており、一時的にディーゼル発電機と燃料電池でボトルネックを埋めています。これにより、新たなボトルネックが生じます。それは、オンサイト建設です。
- 典型的なデータセンターは、着工から通電まで18～24ヶ月かかりますが、そのうちMEP（機械、電気、配管）作業が15ヶ月以上を占めます。
- 新しい800Vアーキテクチャは、MEPの労働時間をさらに50%増加させます。そして、この作業の多くは、熟練労働者が不足している地方で行われます。
- モジュール化は、統合をダラス～フォートワースのような製造ハブに移転させます。そこには約85,000人の労働者がおり、労働時間を37%削減します。
シュナイダーエレクトリックのデータによると、従来の建設は設計からコミッショニングまで88週間かかるのに対し、モジュールアプローチではわずか34週間です。一方、Vertivは70週間を10週間に圧縮できます。
部品を購入するか、システムを購入するか？
モジュール化の最大の経済効果は、調達ロジックを書き換えることです。過去には、開発者は5～6社の異なるサプライヤーから部品を調達し、EPCコントラクターがオンサイトで組み立てていました。今日では、OEMは80%～90%の内部統合を備えたプレハブ化されたパワーモジュールまたはITモジュールを購入します。注文はより大きく、より速くなり、MWあたりの収益は増加し、顧客は単一ソース調達をますます好むようになります。
バーンスタインは、モジュールの普及率が40%から60%に上昇した場合、統合ベンダー（シュナイダーエレクトリック、Vertiv、Eaton）が市場シェアを約3パーセントポイント追加で獲得できると推定しています。ABB、シーメンス、ルグランのように、モジュールソリューションなしでコンポーネントのみを販売する企業は、周縁化されるリスクがあります。
業界の主要プレイヤー
プレイヤーは2つのキャンプに分かれます。統合業者とスペシャリストです。3つの統合業者が際立っています。
| ベンダー | ポジション | 強み | 注意点 |
|---|---|---|---|
| シュナイダーエレクトリック | 安定 | 最大の顧客事例ベースと製品カバレッジ。プレハブ能力は2年間で270%増加。Foxconnとの製造パートナーシップ | ITモジュールキャビネットの電力は1.2 MWに制限されており、比較的保守的 |
| Vertiv | 積極的 | SmartRun ITモジュールは6.2 MWに達します。OneCoreアーキテクチャは12.5 MWから1 GWのキャンパスまで拡張可能 | 速すぎる動き。第2四半期の収益性は低かった |
| Eaton | 追いつく | Fibrebondの買収とFlexnodeへの投資を通じてモジュールポートフォリオを拡充 | トップ2よりも明らかに成熟度が低い。証明するにはさらに時間が必要 |
これら3社に共通するのは、パワーモジュールとITモジュールの両方を供給できることです。そして、ITモジュールが希少な商品です。ほとんどのベンダーはパワー側のみをプレハブ化できますが、データセンターが実際にオンラインになる速さは、IT側のモジュール化にかかっています。
コスト
モジュール化によって節約された時間は、直接お金に換算されます。ABBの事前設計ソリューションを例にとると：
| シナリオ | 建設時間 | GWあたりのNPV |
|---|---|---|
| 従来のビルド | 30ヶ月 | 57.6億米ドル |
| 事前設計 | 15ヶ月 | 66.6億米ドル |
9億米ドルの差は、早期に稼働したことによる収益から来ています。OEMはどれだけ獲得できるでしょうか？彼らが25%を獲得すると仮定すると、それはGWあたり約2億2000万米ドルです。パワーモジュールとITモジュールの総アドレス可能市場がGWあたりそれぞれ19億米ドルと18億米ドルであることを考えると、増分価値は相当なものです。
工場での組み立ては、人件費も直接削減します。100 MWのプロジェクトでは、MEPの人件費は7500万米ドルから4760万米ドルに削減され、37%の節約になります。
見通し
- モジュールの普及率は上昇し続けるでしょう。新規プロジェクトの約40%はすでに何らかの形のモジュール化を使用しており、これは2030年までに57%に達すると予想されています。非ハイパースケール顧客（Neocloudやコロケーションプロバイダーなど）はさらに速く動くでしょう。彼らは待つ余裕がありません。
- 回答者の約52%は、将来のAI展開ではパワーモジュールとITモジュールの両方が使用されると述べています。現在、完全な統合ITモジュールプラス冷却ソリューションを提供しているのはVertivとSchneider Electricのみです。競合他社は、提供していないか、ギャップを埋めるために提携する必要があります。
AIデータセンターにおける次の戦いは、電力供給の速度と統合をめぐって繰り広げられるでしょう。
